El magnate mexicano Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex por 42 millones de pesos

México (Newsmexico.com.mx).-   En un paso significativo hacia la desinversión de Banamex por parte de Citi, Citi anunció que una empresa propiedad al 100% de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata acordó adquirir a Citi una participación accionaria en Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (“Banamex”).

En virtud de la transacción, Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% (aproximadamente 520 millones de acciones) de las acciones ordinarias en circulación de Banamex a un precio fijo contable de 0.80 veces el valor contable según los PCGA locales al cierre. Al momento de la firma, esto implica un precio contable tangible según los PCGA locales de 0.95 veces y una contraprestación total estimada de venta de aproximadamente 42 mil millones de pesos (aproximadamente 2,300 millones de dólares). La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en el segundo semestre de 2026.

Jane Frasier, Jefa Ejecutiva de la Oficina de Citi, expresó: “Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados de México, es un rotundo respaldo a la fortaleza y el potencial de Banamex. También refleja la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo con Fernando mientras trabajamos hacia una salida a bolsa planificada y materializamos el valor total de esta icónica institución para nuestros accionistas. Banamex ha sido durante mucho tiempo un pilar del sistema bancario mexicano y confiamos en que seguirá impulsando la estabilidad y el crecimiento a largo plazo”

La desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y, como se mencionó anteriormente, cualquier decisión relacionada con el calendario y la estructura de la oferta pública inicial (OPI) propuesta de Banamex seguirá rigiéndose por diversos factores, incluyendo las condiciones del mercado y la obtención de las aprobaciones regulatorias.

Esta transacción representa el inicio de una relación estratégica con Fernando Chico Pardo. En consecuencia, tras el cierre, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex. Ignacio (Nacho) Deschamps permanecerá como presidente de Banco Nacional de México. Manuel Romo permanecerá como director general de Banamex.

“Esta transacción representa nuestro compromiso a largo plazo de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México. Confiamos plenamente en sus oportunidades presentes y futuras, así como en el potencial de su gente”, afirmó Fernando Chico Pardo. “Creemos firmemente que Banamex y su talentoso y experimentado equipo seguirán siendo un pilar fundamental para México, sus empresas y sus familias. Asimismo, estamos profundamente comprometidos con la continuidad y renovación de los programas sociales y culturales que distinguen a Banamex y que brindan acceso a un patrimonio artístico invaluable a millones de mexicanos. Para nuestra familia, esto es más que una decisión de negocios; es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”, concluyó.

En relación con la oferta acordada recibida de Fernando Chico Pardo, Citi incurrió en un cargo por deterioro del fondo de comercio de aproximadamente 726 millones de dólares en la categoría Otros - Franquicias Legadas, que se registró en los gastos del tercer trimestre de 2025 y es neutral para el capital de Citi.

Citi conservará y continuará expandiendo su negocio institucional líder en la industria en México para ofrecer a sus clientes todo el potencial de su red global. Dada la industria manufacturera de clase mundial del país y su integración con las cadenas de suministro globales, Citi confía en la trayectoria de México y se encuentra en una posición privilegiada para impulsar la actividad de los mercados de capitales transfronterizos y los flujos comerciales hacia y desde México.

La transacción anunciada hoy también impulsa el objetivo de Citi de desinvertir sus negocios internacionales de consumo y simplificar la gestión de la empresa para centrarse en sus cinco negocios interconectados. Además de la desinversión de Banamex, con el reciente anuncio de la firma de un acuerdo para la venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la desinversión de estos negocios de consumo ya está completa o cerca de completarse.

Banamex, el cuarto grupo financiero más grande de México en términos de activos totales, ofrece una gama completa de servicios financieros a consumidores y pequeñas y medianas empresas a través de una extensa red de distribución de aproximadamente 1,300 sucursales, aproximadamente 9,000 cajeros automáticos, aproximadamente 13.6 millones de clientes de banca minorista, aproximadamente 6,000 clientes de banca comercial y aproximadamente 8.6 millones de clientes de administración de fondos de pensiones.

Durante las últimas dos décadas, las inversiones de Citi han transformado significativamente a Banamex en una institución financiera competitiva, enfocada en brindar una experiencia más completa, inteligente e intuitiva a sus clientes.

El grupo bancario de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi en la transacción. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor legal de Citi en Estados Unidos. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC y White & Case, S.C. actúan como asesores legales de Citi en México.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor legal en Estados Unidos de la familia Chico, mientras que Bufete Robles Miaja, S.C. actuó como asesor legal en México.

Se ha presentado un Informe Actual del Formulario 8-K en relación con la transacción.

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